Geschäftsprozesse automatisieren. Systeme verbinden.

Wenn Informationen zwischen Werkzeugen liegen bleiben

Ein Lead steht im Werbekonto, das Angebot liegt im Postfach und der Projektstart wird in einer separaten Tabelle organisiert. Jede Übergabe benötigt einen Menschen. Verantwortliche suchen Informationen, übertragen Daten oder fragen nach dem aktuellen Stand.

Prozessautomatisierung verbindet diese Arbeitsschritte. Entscheidend ist zunächst, wie der Ablauf fachlich funktionieren soll: Was ist der Auslöser? Welche Daten werden benötigt? Wer trägt die Verantwortung? Erst danach wird festgelegt, welche Schritte automatisch ausgeführt werden.

Welche Abläufe wir verbinden

Die Auswahl richtet sich nach Ihrem Unternehmen. Ein häufiger, klar definierter Ablauf ist oft ein sinnvoller Einstieg. Ein komplexer Prozess mit vielen Ausnahmen benötigt zuerst eine saubere Analyse und gegebenenfalls eine fachliche Vereinfachung.

• Neue Anfragen erfassen, prüfen und dem zuständigen Team zuordnen.

• CRM-Daten und Vertriebsaktivitäten über gemeinsame Regeln pflegen.

• Angebote versenden, Statusänderungen übernehmen und Follow-ups steuern.

• Gewonnene Aufträge in Kunden-Onboarding und Projektmanagement übergeben.

• Daten aus mehreren Bereichen für Reporting und das CEO Dashboard zusammenführen.

Eine gemeinsame Grundlage für Daten und Zuständigkeiten

Für jedes wichtige Datenfeld klären wir, welches System die führende Quelle ist. Dazu kommen eindeutige Kennungen, ein verständlicher Status und klare Übergaberegeln. So lässt sich unterscheiden, ob ein Datensatz neu angelegt, aktualisiert oder manuell geprüft werden muss.

Auch der Fehlerfall wird geplant. Ein nicht erreichbares System oder eine unvollständige Eingabe darf nicht dazu führen, dass ein Vorgang unbemerkt verschwindet. Wir definieren, wo das Team eine Ausnahme sieht und wie die Bearbeitung weitergeht.

Umsetzung, Einführung und betreuter Betrieb

Systemlink untersucht die bestehenden Abläufe, entwirft die passende Systemarchitektur und setzt die vereinbarten Integrationen um. Wir testen mit nachvollziehbaren Fällen und führen das Team in den neuen Prozess ein. Dokumentation und Zuständigkeiten unterstützen die tägliche Arbeit.

Sie können mit einem klar abgegrenzten Vorhaben beginnen oder weitere Themen in einer laufenden Zusammenarbeit priorisieren. Die Betreuung der gelieferten Systeme und die Entwicklung neuer Funktionen werden im Umfang klar voneinander abgegrenzt.

Prozessautomatisierung in der Schweiz und Deutschland

Von Wädenswil im Kanton Zürich aus arbeitet Systemlink an verbundenen Revenue Systemen für Unternehmen in der Schweiz und Deutschland. Dabei berücksichtigen wir Ihre tatsächlichen Teams, Werkzeuge und Entscheidungswege. Ein gutes Ergebnis zeigt sich daran, dass der neue Ablauf im Alltag genutzt wird und sich sein Nutzen überprüfen lässt.

Weiterlesen im Blog: Geschäftsprozesse automatisieren: Wo beginnen Sie? · CEO Dashboard: Welche Kennzahlen helfen bei Entscheidungen?

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