Ein CRM, das zu Ihrem Vertrieb und Ihrem Team passt.

Zuerst den Prozess verstehen, dann über das Werkzeug entscheiden

Ein CRM soll Kundenbeziehungen und Verkaufschancen nachvollziehbar machen. Wenn Kontakte fehlen, jeder Mitarbeitende andere Status verwendet oder das Reporting auf zusätzlichen Tabellen beruht, ist ein weiteres Werkzeug allein selten die ganze Antwort.

Systemlink betrachtet gemeinsam mit Ihnen die Abläufe, Daten und Rollen. Daraus wird sichtbar, ob das bestehende CRM verbessert werden kann oder eine neue Lösung sinnvoll ist. Die Entscheidung orientiert sich an Ihren Anforderungen und dem tatsächlichen Arbeitsalltag.

Was eine CRM-Einführung umfasst

Nicht jedes Projekt benötigt alle Schritte im gleichen Umfang. Ein gezielter Ausbau eines vorhandenen Systems unterscheidet sich von einer vollständigen Neueinführung. Diese Abgrenzung gehört an den Anfang der Zusammenarbeit.

• Anforderungen, Zuständigkeiten und gemeinsame Vertriebsphasen klären.

• Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen und relevante Daten strukturieren.

• Datenübernahme, Dubletten und Qualitätsregeln planen.

• Marketing, E-Mail, Kalender und weitere Werkzeuge sinnvoll anbinden.

• Lead-Zuordnung, Angebote und Follow-ups automatisieren.

• Reporting, Einführung, Dokumentation und Übergabe an das Team vorbereiten.

Klare Abläufe für Setter-, Closer- und Beratungsteams

Im Vertrieb muss erkennbar sein, wer einen Kontakt betreut und welche Aktivität als Nächstes ansteht. Wir gestalten Übergaben und Status so, dass diese Verantwortung sichtbar bleibt. Relevante Informationen sollen dort vorliegen, wo das Team tatsächlich arbeitet.

Automationen können Kontakte zuordnen, Aufgaben vorbereiten oder über einen notwendigen nächsten Schritt informieren. Sie benötigen dafür eindeutige Regeln und verlässliche Daten. Bei einer Kundenantwort oder einer geänderten Verkaufschance muss sich auch der weitere Ablauf entsprechend ändern.

Reporting als Teil des Systems

Eine Pipeline-Zahl ist erst hilfreich, wenn ihre Bedeutung klar ist. Welche Chancen zählen dazu? Aus welchem Zeitraum stammen sie? Wie werden gewonnene Aufträge und erwarteter Umsatz unterschieden? Diese Definitionen legen wir gemeinsam mit den Datenquellen fest.

Das CEO Dashboard kann diese Informationen mit Marketing, Fulfilment und Finanzen verbinden. Es ist die Management-Ebene innerhalb des Revenue Systems. Seine Qualität hängt von den Prozessen und Daten ab, die im Alltag gepflegt werden.

CRM-Beratung aus Wädenswil

Systemlink begleitet Unternehmen in der Schweiz und Deutschland von der Analyse bis zur Einführung und vereinbarten Betreuung. Unser Standort ist Au ZH in der Gemeinde Wädenswil. Im Erstgespräch betrachten wir Ihre aktuelle Situation und grenzen ein, welcher nächste Schritt für Ihr Team sinnvoll ist.

Weiterlesen im Blog: Welches CRM-System passt zu Ihrem KMU? · Angebote automatisch nachfassen: mit klaren Regeln und KI. · CEO Dashboard: Welche Kennzahlen helfen bei Entscheidungen?

Weitere Leistungen und Praxisbeispiele: Vertriebsautomatisierung · Marketing Automation · CEO Dashboard & Reporting · Praxisprojekt Palacios Relations: CRM, Marketing und Reporting verbinden.