Ein CEO Dashboard, das Entscheidungen im Unternehmen unterstützt.

Das Dashboard ist Teil Ihres Revenue Systems

Eine Geschäftsleitung braucht nicht möglichst viele Diagramme, sondern belastbare Antworten: Woher kommen geeignete Anfragen? Welche Angebote brauchen Aufmerksamkeit? Kann das Team die verkaufte Leistung liefern? Wie entwickeln sich Zahlungseingänge und offene Forderungen?

Wir bauen das CEO Dashboard als Führungsinstrument innerhalb Ihres verbundenen Revenue Systems. Dafür klären wir Prozesse, Daten und Zuständigkeiten. Eine schöne Oberfläche kann fehlende oder widersprüchliche Ausgangsdaten nicht ausgleichen.

Marketing und Vertrieb zusammen betrachten

Im Marketing können Werbeplattformen, Kampagnen und Quellen mit dem weiteren Verlauf im CRM verbunden werden. Im Vertrieb zählen zusätzlich die aktuelle Pipeline, nächste Aktivitäten, Angebotsstatus und Übergaben zwischen Setter und Closer. Anzeigenberichte und CRM-Berichte verwenden jedoch häufig andere Zeitfenster und Zuordnungen.

Wir dokumentieren deshalb, wie eine Kennzahl entsteht. Eine Anfrage, ein qualifizierter Kontakt, ein gewonnenes Angebot und gebuchter Umsatz sind unterschiedliche Ereignisse. Ein Forecast bleibt eine Schätzung mit offengelegten Annahmen und wird nicht als bereits erzielter Umsatz dargestellt.

Leistungserbringung und Finanzen ergänzen das Bild

Wachsender Vertrieb hilft nur, wenn Kundenprojekte auch umgesetzt werden können. Je nach Datenlage verbinden wir den Auftragseingang mit Projektstatus, Verantwortlichkeiten oder Kapazität. Für Finanzen sind Zahlungsstand und offene Forderungen oft wichtiger als ein weiterer Vertriebsfunnel.

Die Auswahl richtet sich nach Ihren Führungsfragen und den verfügbaren Quellen. Wo Daten fehlen oder nur mit Verzögerung eintreffen, wird diese Grenze sichtbar. Eine geschätzte Zahl darf nicht denselben Eindruck erwecken wie ein bestätigter Zahlungseingang.

Von der Kennzahl zur überprüfbaren Handlung

Ein Beispiel für eine hilfreiche Auswertung ist eine Liste offener Angebote ohne geplante Aktivität. Sie zeigt nicht nur ein Volumen, sondern auch eine mögliche nächste Handlung. Ob eine solche Liste für Ihr Team sinnvoll ist, prüfen wir am tatsächlichen Ablauf.

• Kennzahl und verantwortliche Person definieren.

• Quelle, Berechnung, Währung und Betrachtungszeitraum festhalten.

• Aktualisierung, fehlende Werte und Zugriffsrechte klären.

• Zahlen mit den Ursprungssystemen abgleichen.

• Im Führungsgespräch prüfen, welche Entscheidung die Auswertung unterstützt.

Reporting automatisieren und nachvollziehbar halten

Regelmässige Berichte können aus den verbundenen Daten vorbereitet werden. KI kann zusätzlich einen Entwurf für eine Zusammenfassung erstellen. Die Quellen und Kennzahlen müssen dabei überprüfbar bleiben; aus einer Auffälligkeit wird nicht automatisch eine belegte Ursache.

Unsere Demonstrations-Dashboards enthalten ausdrücklich Beispieldaten. Für ein Kundenprojekt werden Datenmodell, Ansichten und Kennzahlen individuell festgelegt. Sie können mit einem klar abgegrenzten Reporting beginnen und weitere Unternehmensbereiche im vereinbarten Rahmen ergänzen.

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