E-Mail-Marketing, CRM und Werbeplattformen auf derselben Datenbasis.

Marketing nach dem tatsächlichen Kundenstatus steuern

Eine neue Anfrage ist noch kein qualifizierter Kontakt und ein vereinbarter Termin noch kein Kunde. Wenn E-Mail-Marketing, CRM und Werbeplattformen unterschiedliche Zustände verwenden, laufen Nachrichten und Auswertungen auseinander. Kunden erhalten dann möglicherweise eine Akquise-Nachricht, obwohl sie bereits im Onboarding sind.

Wir entwickeln Marketing-Abläufe, die auf nachvollziehbaren Kontakten, Ereignissen und Statuswerten beruhen. Bestehende Werkzeuge werden nach ihrem Zweck verbunden. Eine zusätzliche Plattform ist nur sinnvoll, wenn sie eine konkrete Lücke im Prozess schliesst.

Customer.io mit dem CRM und Ihren Daten verbinden

Customer.io kann für ereignisgesteuerte E-Mail-Strecken und zielgerichtete Segmente eingesetzt werden. Entscheidend ist zunächst, welche Daten das System erhält: Woher stammt ein Kontakt? Welcher Status ist aktuell? Welche Nachricht wurde bereits ausgelöst? Welche Person oder welches System darf einen Wert ändern?

Wir klären die Zuordnung von Personen und Unternehmen, die benötigten Ereignisse und den Umgang mit widersprüchlichen Angaben. So kann beispielsweise eine CRM-Änderung eine passende Strecke starten oder eine laufende Strecke beenden. Versand und Datenfluss werden vor der Aktivierung mit geeigneten Testfällen geprüft.

Werbeplattformen gezielt mit besseren Signalen versorgen

Customer.io bietet unter anderem Integrationen für Werbezielgruppen und Conversion-Daten. Wir unterscheiden diese Aufgaben: Eine Zielgruppe beschreibt, welche Kontakte in einer Gruppe sind. Eine Conversion-Rückmeldung beschreibt ein bestimmtes Ereignis. Nicht jede Integration überträgt automatisch beide Informationen.

Gemeinsam legen wir fest, welche Signale für Ihr Geschäftsmodell relevant sind, etwa eine qualifizierte Anfrage oder ein bestätigter Abschluss. Die Umsetzung hängt von den vorhandenen Konten, Schnittstellen, Berechtigungen und den jeweils geltenden Plattformvoraussetzungen ab. Eine Datenverbindung garantiert keine günstigeren Leads.

Ein sinnvoller Ablauf vom Lead zum Kunden

Der konkrete Aufbau richtet sich nach Ihrem Verkaufsprozess. Ein möglicher Ablauf wird vor der Umsetzung als Beispiel mit dem Team durchgesprochen.

• Ein Kontakt kommt mit einer zuordenbaren Herkunft und den notwendigen Freigaben ins System.

• Das CRM hält Qualifizierung, Termin und Ergebnis fest.

• Die E-Mail-Strecke reagiert auf den aktuellen Status und berücksichtigt Abmeldungen.

• Geeignete Zielgruppen oder Conversion-Ereignisse werden an die vereinbarten Werbeplattformen übergeben.

• Ein gemeinsames Reporting zeigt Datenlücken und die Entwicklung bis zum Kunden.

Kontrollen, Reporting und laufende Entwicklung

Einwilligungs- und Abmeldestatus, Zugriffsrechte und Löschabläufe gehören zur technischen Planung. Welche Daten verwendet werden dürfen, klären Sie mit Ihren zuständigen Fachpersonen; wir setzen die vereinbarten Anforderungen im System um. Technische Anbindung und rechtliche Zulässigkeit sind getrennt zu prüfen.

Für die Auswertung definieren wir Herkunft, Zeitfenster und Kennzahlen. Öffnungen, Klicks, qualifizierte Kontakte und Abschlüsse beantworten unterschiedliche Fragen. Wir zeigen diese Unterschiede, statt mehrere unvereinbare Zahlen zu einer scheinbar exakten Gesamtkennzahl zusammenzuzählen.

Weiterführende Herstellerdokumentation: Customer.io: Ad audiences · Customer.io: Integration directory

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