Tschirdewahn Steuerberatung GmbH

systemlink hat das HubSpot so optimiert, dass es zur Arbeitsweise einer Steuerberatungskanzlei passt, und anschliessend das gesamte Team darauf eingearbeitet. Dieser zweite Teil ist wichtiger als er klingt: Ein CRM funktioniert nur, wenn alle es konsistent nutzen. Deshalb war die Einarbeitung des gesamten Teams genauso entscheidend wie die technische Konfiguration. Darauf aufbauend wurde ein Vertragsmanagement-System implementiert, das Ordnung in die Erstellung und Nachverfolgung von Vereinbarungen bringt. Die Sales-Follow-ups wurden automatisiert, sodass Interessenten zuverlässig kontaktiert werden statt nur dann, wenn jemand daran denkt. Und schliesslich wurde ein Marketing-Dashboard aufgebaut, das den gesamten End-to-End-Mandantenzyklus trackt: vom ersten Kontakt bis zum aktiven Mandanten. Weil diese Partnerschaft über 12 Monate lief, wurde das System nicht nur aufgebaut, sondern laufend weiterentwickelt, parallel zu den wachsenden Anforderungen des Teams.